{"id":50660,"date":"2024-07-23T09:00:09","date_gmt":"2024-07-23T07:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.viafirma.com\/?p=50660"},"modified":"2024-11-12T10:00:08","modified_gmt":"2024-11-12T09:00:08","slug":"traspaso-de-plantillas-documents","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/traspaso-de-plantillas-documents\/","title":{"rendered":"Traspaso de plantillas en Viafirma Documents"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las plantillas son herramientas esenciales para la automatizaci\u00f3n de los procesos de <a href=\"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/firma-electronica\/\"><strong>firma electr\u00f3nica<\/strong><\/a>. Facilitan la uniformidad y eficiencia en la generaci\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos. La configuraci\u00f3n adecuada de las plantillas asegura que se ajusten a las necesidades espec\u00edficas de la organizaci\u00f3n, permitiendo una r\u00e1pida adaptaci\u00f3n a distintos escenarios operativos. Te contamos c\u00f3mo hacer un traspaso de plantillas en Viafirma Documents.<\/span><\/p>\n<h2>\u00a0Mejores pr\u00e1cticas para la elaboraci\u00f3n de plantillas<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Definici\u00f3n clara de objetivos. <\/strong><span style=\"font-weight: 400;\">Es fundamental definir claramente el prop\u00f3sito de cada plantilla antes de abordar su creaci\u00f3n. Esto garantiza que se incluyan todos los campos y elementos necesarios, evitando redundancias<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 16px;\"><strong>Validaci\u00f3n y pruebas.<\/strong> Antes de implementar una nueva plantilla, es recomendable realizar pruebas exhaustivas para asegurar que funciona correctamente en todos los escenarios posibles. La validaci\u00f3n previa evita problemas operativos y asegura una implementaci\u00f3n fluida.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 16px;\"><strong>Seguridad y accesibilidad.<\/strong> El rol que le otorguemos a cada usuario, ser\u00e1 fundamental para garantizar que solo el personal autorizado pueda realizar modificaciones sobre las plantillas. <\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 16px;\"><strong>Documentaci\u00f3n y recursos dec.<\/strong> Tener disponible y localizada la documentaci\u00f3n, as\u00ed como todos los recursos disponibles como p\u00e1ginas de ayuda, videotutoriales, etc., para un mejor entendimiento del uso de las plantillas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En aquellos casos en los que las plantillas est\u00e9n, adem\u00e1s, pensadas para la generaci\u00f3n de documentos que, partiendo de una misma base, deban contener datos personalizados para cada firmante o situaci\u00f3n, podemos hacer uso de los formularios. Ser\u00e1 la manera m\u00e1s r\u00e1pida y eficiente de completar el proceso de llenado de documentos, ya sea por parte del remitente, del receptor o una combinaci\u00f3n de ambos. Aprovechar al m\u00e1ximo los campos automatizados, como campos con validaciones, fechas autom\u00e1ticas, men\u00fas desplegables, listas anidadas, campos de obligado cumplimiento\u2026 reduce adem\u00e1s el riesgo de errores humanos.<\/span><\/p>\n<h2>Haz traspaso de plantillas en un entorno de pruebas (sandbox)<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sabemos que el uso de las plantillas, especialmente al principio, puede resultar algo complejo. Es por ello que Viafirma te ofrece un entorno de pruebas (<a href=\"https:\/\/sandbox.viafirma.com\/documents-web\/auth\/default\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sandbox<\/a>) desde donde podr\u00e1s crear, modificar y probar tus plantillas antes de que estas sean usadas por la empresa en los distintos procesos de firma.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Este entorno de pruebas, adem\u00e1s, te permite experimentar con las nuevas funcionalidades de la herramienta y poder probarlas antes de que lleguen a producci\u00f3n. Si quieres conocer la diferencia entre entorno de prueba y entorno de producci\u00f3n te recomendamos <a href=\"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/entorno-de-pruebas-vs-entorno-de-produccion\/\">leer este art\u00edculo<\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pues bien, una vez realizadas todas tus pruebas con la plantilla en el entorno de sandbox, podr\u00e1s exportarla al entorno PRO de una manera muy sencilla siguiendo los siguientes pasos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ir al apartado del men\u00fa \u00abPlantillas\u00bb y buscar la plantilla a exportar.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pulsar sobre el icono de editar.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">En el Detalle de la plantilla ir al \u00abHistorial\u00bb.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-50661 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.viafirma.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Imagen-traspaso-plantillas-Documents.png\" alt=\"Logo de historial en Viafirma Documents\" width=\"180\" height=\"132\" \/><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Una vez dentro descargar la \u00faltima versi\u00f3n del documento,\u00a0 su configuraci\u00f3n y guardar en el ordenador ambos ficheros:<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-50663 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/www.viafirma.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ultima-version-traspaso-plantillas-Documents.png\" alt=\"\u00daltima versi\u00f3n traspaso plantillas Documents\" width=\"1024\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/www.viafirma.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ultima-version-traspaso-plantillas-Documents.png 1024w, 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bot\u00f3n Documento subimos el documento descargado anteriormente:<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-50665 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.viafirma.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Boton-documento-Viafirma-Documents.png\" alt=\"Bot\u00f3n documento Viafirma Documents\" width=\"188\" height=\"142\" \/><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Seleccionamos el documento de nuestro ordenador y \u00abGuardar\u00bb<\/span><span style=\"font-size: 16px;\">\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-50667 size-full\" src=\"https:\/\/www.viafirma.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Seleccionar-documento-plantilla.png\" alt=\"Seleccionar documento plantilla\" width=\"1022\" height=\"355\" srcset=\"https:\/\/www.viafirma.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Seleccionar-documento-plantilla.png 1022w, 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importar una plantilla del entorno de producci\u00f3n al de pruebas.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es importante conocer todas estas opciones y recomendaciones porque implementar una gesti\u00f3n efectiva de plantillas mediante la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas no solo mejora la productividad, sino que tambi\u00e9n asegura la calidad y consistencia de los documentos electr\u00f3nicos. En la era digital, este tipo de recursos son indispensables para la automatizaci\u00f3n de procesos y la optimizaci\u00f3n de flujos de trabajo y mejoras en la eficiencia.<\/span><\/p>\n<p>Recuerda que el traspaso de plantillas es clave para mantener la uniformidad y eficiencia en tus procesos. Realizar correctamente el traspaso de plantillas garantiza que tus documentos electr\u00f3nicos cumplan con los est\u00e1ndares de tu organizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Mejora tus procesos con el traspaso de plantillas en Documents...","protected":false},"author":20,"featured_media":50743,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[51],"class_list":["post-50660","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-movilidad"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50660\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50743"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.viafirma.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}