¿Envías documentos a menudo a las mismas personas y en el mismo orden? La funcionalidad «Flujos de Firma Guardados» te permite crear flujos de firmantes reutilizables ahorrar tiempo y minimizar errores.
Una vez creado, podrás usar tu flujo de firma tanto al enviar un documento desde la plataforma como de forma automatizada a través de la API.
Gestión desde el Dashboard
Puedes administrar todos tus flujos de firmantes de manera visual desde la bandeja:
1.En el menú lateral de tu panel, haz clic en «Flujos de Firma Guardados».
2.Pulsa el botón «Crear Nuevo Flujo» para empezar a configurar tu plantilla. Añade los firmantes que necesites y establece el orden en que deben firmar.
3. Gestiona tus flujos existentes: Al hacer clic sobre un flujo ya creado, se desplegará un menú con todas las opciones disponibles:
- Editar: Modifica los firmantes o su orden.
- Eliminar: Borra el flujo de forma permanente.
- Compartir con mi grupo: Permite que otros usuarios de tu organización puedan utilizar esta plantilla. ¡Ideal para estandarizar procesos en equipo!
Uso avanzado: Integración vía API
Puedes lanzar solicitudes de firma utilizando tus flujos guardados directamente desde tus propias aplicaciones a través de nuestra API.
Para ello, sigue estos pasos:
1.Para que un flujo sea accesible desde la API, primero debe estar compartido con tu grupo. Asegúrate de marcar la opción «Compartir con mi grupo» en el panel de gestión.
2. Una vez compartido, cada flujo tendrá un código único llamado workflow_code. Puedes encontrar este código en la misma pantalla de gestión del flujo:
3. En el cuerpo de tu solicitud JSON, en lugar de definir el array de firmantes (recipients), simplemente utiliza el workflow_code que has obtenido. Sustituyendo una estructura de firmantes completa por una sola línea, simplificas tus integraciones.
Para una guía detallada sobre la implementación y ver más ejemplos, consulta nuestra Documentación completa de la API.