Al crear o editar una plantilla desde el panel para administradores encontraremos un apartado de políticas.
Las políticas son un conjunto de evidencias, firmas, aprobaciones y otro tipo de elementos de seguridad que van a determinar cómo se debe firmar el PDF que remitiremos al usuario.
Los elementos que intervienen en una política son los siguientes:
- Firmas electrónicas (con certificado digital)
- Desatendida (en servidor)
- En cliente, haciendo uso de Viafirma Desktop.
- Evidencias Electrónicas
- Aprobaciones
Esta funcionalidad consiste en que una solicitud de firma no se dará por finalizada hasta que una o varias personas (aprobadores) hayan dado el visto bueno a la solicitud. Este visto bueno se puede dar de 3 formas diferentes:- Aprobación simple. Este tipo de aprobación consiste en, simplemente, pulsar un botón de «Aprobar». También se puede rechazar.
- Aprobación con código. Se puede asociar un código específico para aprobar la solicitud. Para ello, el aprobador tendrá que introducir el código indicado.
- Aprobación con firma electrónica con certificado digital. Se puede asociar una firma con certificado digital a la hora de aprobar. Para ello, el aprobador tendrá que firmar con su certificado digital para poder finalizar y aprobar la solicitud.
Elementos comunes configurables en las evidencias:
- ID: Este identificador lo genera automáticamente el sistema para cada evidencia, y te servirá para definir reglas de validación.
- Tipo: Podrás cambiar el tipo de evidencia: IMAGE,SIGNATURE,GENERIC. Para las evidencias del tipo CHECK usaremos el tipo Genérica.
- Texto de ayuda: Título que aparecerá en el panel de acciones, por ejemplo «Firma del cliente».
- Detalle de la ayuda Texto adicional para incorporar ayuda contextual sobre la evidencia.
- Identificador de posiciones. Si tu documento PDF cuenta con campos de formulario del tipo Acrofields, aquí podrás seleccionarlo, y lo usaremos para estampar la imagen asociada a la evidencia.
- Metadatos. Según el tipo de evidencia existen una serie de metadatos que nos ayudarán a personalizar las evidencias.
Edición avanzada
- Reglas de validación. Podrás agregar reglas de validación por ejemplo para el uso del CHECK, teniendo en cuenta el valor de otras evidencias incorporadas a tus políticas.
- ID del receptor. Aquí podremos indicar el ID del firmante al que pertenece esta evidencia en el caso de que se trate de una solicitud con varios firmantes.
- Formato de firma. Define el formato de firma utilizado para el XML donde se consolidan todos los datos capturados para este evidencia. Se permiten los siguiente formatos: XADES-B, XADES-T, XADES-LT, XADES-LTA; se recomienda formato XADES_T.
- Alias de encriptación es opcional, por defecto se usa una clave pública de cifrado definida en el sistema; se usa sólo en caso de querer usar otra clave de cifrado distinta.
- Alias de certificado es opcional, por defecto se usa un alias de certificado definido en el sistema, y se usa para la firma desatendida del documento (PDF) así como para la firma del XML que contiene la evidencia. En caso de querer usar otro certificado para la firma aquí se debe indicar el alias. Dicho alias y certificado deben estar registrados en el sistema.
- Contraseña de certificado es opcional, por defecto se usa la contraseña del certificado de firma asignado por defecto. Usar sólo en caso de usar un certificado alias específico.
Propiedades dinámicas
Cuando uses el diseñador de políticas y evidencias podrás usar propiedades dinámicas, es decir, podrás hacer uso de valores que aún no conoces pero que puedes conseguirlos durante el proceso de firma, por ejemplo, desde un formulario donde le pides al usuario el dato, o bien a través de metadatos si el proceso de firma fue lanzado desde un sistema externo, por ejemplo un CRM, haciendo uso de nuestras APIs.
Para ello sólo tendrás que ayudarte de los operadores {{AQUÍ_TU_VARIABLE}}, y su valor será sustituido automáticamente si en el formulario o en los metadatos se informa esa variable.